Dokumentālā filma par divu māsu dzīvi attālā Krievijas nostūrī.
Kādā nolaistā Krievijas ciemā, kur palikušas dzīvot vairākas vecāka gadagājuma sievietes un viens sirmgalvis, jauna meitene gaida bērnu. Kurš ir bērna tēvs, nav zināms, taču iedzīvotājiem ir sava versija.
Arī divas māsas – 76 gadus vecā Praskovja un viņas vecākā māsa Marija – gaida brīnumu. Saskaņā ar ciema leģendu, trīs gadu vecumā viņa tika noburta un pārstāja augt. Vecākā māsa par viņu rūpējusies visu savu mūžu, un nu viņa burtiski nēsā Mariju uz rokām, pat atteikdamās no savas ģimenes laimes. Ciemā ar nosaukumu “Žēlastība” gaida brīnumu, nemanot, ka tas ir bijis tuvumā visus šos gadus.